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网宿科技:广西投资集团将入主 推荐评级

2019-06-27 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:曹亮

[摘要]

事件:


2019年6月6日,公司5%以上股东陈宝珍女士、刘成彦先生与广西投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》。根据《框架协议》,若本次股份转让能得以实施,且广投集团提名当选的董事在公司董事会中占半数以上(不含半数)席位,广投集团将成为公司第一大股东,可能取得公司的控制权。


投资要点:


转让底价为公司估值提供支撑,控股股东变更国资有利于长远发展。


本次交易若顺利实施,广投集团将成为公司第一大股东。广投集团是广西壮族自治区重要的投融资主体和国有资产经营实体,公司可以与广投集团资源优势互补,促进公司业务更好地融入“一带一路”、粤港澳大湾区国家重大战略,进一步推进公司全球化战略实施。同时,广投集团支持公司市场化运营。本次股权合计转让291,949,234股,占公司总股本的12%,本次转让底价为12元/股,公司整体估值为291.96亿元,转让底价为公司二级市场估值提供了支撑。


边缘计算打开未来成长空间。


面向未来,5G、大数据、物联网、AI等新一代的信息技术将带给我们更加智慧的生活。高频、高交互是智能时代的重要特征,大量边缘计算需求随之产生。CDN已从最初的静态内容加速,升级为动态加速、安全加速,并正在向边缘计算时代迈进。契合业务发展趋势,公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点,以承载高频、高交互的海量数据处理。我们预测公司2019-2021年EPS分别为0.4元、0.48元、0.56元,看好公司在边缘计算的布局,给予公司“推荐”评级。


风险提示控制权转让没有完成;边缘计算项目进展缓慢。


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