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内蒙一机:铁路车辆签订大额合同 买入评级

2019-06-30 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:黎韬扬

[摘要]

事件6月26日,公司发布公告,中国铁路总公司与公司的全资子公司包头北方创业签订《C80B型铁路货车采购项目合同》,合同总金额合计2.67亿元,2019年9月30日前按季交付完成。


6月22日,公司发布公告,中国铁路总公司与公司的全资子公司包头北方创业签订《C70E型铁路货车采购项目合同》,合同总金额合计7.34亿元,2019年11月30日前按季交付完成。


简评民品铁路车辆签订大额合同,超过去年同期水平截至目前,公司已公告签订铁路车辆采购合同总金额为10.01亿元,超过去年同期9.24亿元的水平。本次签订的合同将分别于今年9月底和11月底前按季进行交付,将对今年公司业绩增长产生积极影响。


全年业绩微增,预收账款与存货再度增长2018年,公司实现营业收入122.67亿元,同比增长2.5%;实现归母净利润5.34亿元,同比增长1.67%。2019年一季度,公司实现营业收入16.74亿元,同比增长9.03%;实现归母净利润1.37亿元,同比增长126.96亿元。


截至一季度末,公司存货总额为22.10亿元,较2018年末20.87亿元的水平有所提升,依然维持较高水平;一季度末预收账款总额为70.22亿元,较2018年末59.44亿元水平再度大幅提升。我们认为,公司存货总额维持高位,预收账款总额再度大幅提升,表明公司承接军品订单情况依然保持良好状态,随着产品生产交付,将为公司业绩增长提供保障。


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