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思创医惠:商业智能业务保持稳定 买入评级

2019-07-14 类别:公司研究 机构:太平洋证券 研究员:王文龙

[摘要]

事件:2019年7月13日,公司发布2019年半年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润7,660.24万元-9,119.33万元。


公司19年上半年业绩小幅增长。公司2019年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润7660.24万元至9119.33万元,2018年半年度为7295.47万元,同比增长5%-25%。2019年1-6月,公司扣除非经常性损益的净利润预计在6520.24万元至7979.33万元,较去年同期增长-7%~13.7%,公司医疗业务成长迅速,商业智能保持稳健,增长水平被平滑。


医疗业务保持较为强劲的增长。政策持续利好下,医疗IT行业整体保持良好增长,公司作为医疗信息化行业的翘楚,智慧医疗业务受益较为明显,根据公开订单统计数据,公司2019年1-6月份中标订单总额同比增速接近110%,在以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案项目上,公司一季度中标重庆市肿瘤研究所医院、广东省中医院、山东中医药大学附属医院、南京鼓楼医院等千万级以上的项目,公司未来业绩有较强的成长性。同时,公司非公开发行股票预案在今年6月份通过了证监会的审核,募集资金总额不超过7.2亿元,将主要用在公司智慧医疗业务的延伸和补充上,公司研发实力和产品线有望得到进一步提升。


公司商业智能业务较为稳定。公司商业智能聚焦服装行业线下RFID应用,同时公司发挥自己在商业智能物联防损技术上的优势,帮助盒马生鲜等新零售产业实现智能防损、智能餐厅的落地,商业智能业务整体保持稳定增长。


投资建议:我们预计2019、2020、2021年EPS分别为0.29元、0.41元和0.54元,维持“买入”评级。


风险提示:医院院内物联网何时可大规模投入存在不确定性;沃森智能诊疗系统落地后的可复制性、后续开发及推广存在不确定性。

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