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香溢融通:委托贷款业务继续成为业绩支撑

2011-08-31 类别:公司研究 机构:民族证券 研究员:宋健

[摘要]

●公司业绩稳定增长。公司公布的2011年中期报告显示,2011年1-6月,公司实现营业收入7.47亿元,同比增长44.96%,归属于上市公司的净利润6505万元,同比增长49.71%,净利润中归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润为1802万元,同比增长145.73%,基本每股收益0.143元,去年同期每股收益为0.096元。扣除非经常性损益后的每股收益为0.04元,去年同期为0.016元。


●委托贷款取得的收益成为公司净利润的重要贡献。公司上半年净利润为6505亿元,同比增长49.71%,而其中,委托贷款取得的收益达到5551万元,该项收益作为非经常性损益,占公司全部净利润的85%,成为公司净利润的重要组成部分。


●公司贷款质量尚好。公司上半年贷款余额10.65亿元,贷款质量良好,其中,正常类贷款占比86.97%,比年初略有下降,损失类贷款占比0.62%,仍保持年初的水平。


●维持对公司的投资评级为“谨慎推荐”。公司目前贷款规模仍然较高,在目前紧缩的货币政策下,市场资金紧张,公司委托贷款业务将会成为继续公司的重要业务,为公司带来稳定收入利润。维持公司“谨慎推荐”的投资评级。预计公司2011年至2013年的每股收益分别为0.19元、0.20元和0.24元。


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