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吉恩镍业:资源优势不断增强 未来业绩增长可期

2012-05-30 类别:公司研究 机构:国盛证券 研究员:丁婷婷

[摘要]

事件内容:


公司发布公告:(1)要约收购完成GBK的100%股票和权证,GBK的股票和权证已从多伦多交易所创业板退市;(2)第四届董事会审议通过《公司加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目总投资增加》的议案。


事件分析:


完成收购GBK100%股权,镍矿资源储备得到提升GBK拥有魁北克北部拉格伦地区(RaglanArea)6个矿区的探矿权50%权益(公司持股50%)及皇家矿业25%股权(公司持股75%)。要约成功收购GoldbrookVenturesInc100%股权后公司可持有Raglan矿区及皇家矿业100%股权,国外镍金属权益量提升至60万吨以上,合计拥有镍金属权益量约79.91万吨,资源优势进一步增强,保障公司实现可持续发展。


截至2010年10月底,Raglan矿区探明镍矿石量741.8万吨,镍平均品位0.56%,镍金属量约4.38万吨,铜金属量4.71万吨,钴金属量2292吨,金金属量5229.8千克,铂金属量23057.1千克,钯金属量96348.7千克。


后期公司将继续对Raglan矿区进行勘探,进一步提高资源储备。


皇家矿业拥有的主要矿权是魁北克北部的镍-铜-钴-铂-钯-金矿床Nunavik镍矿项目。Nunavik镍矿为露天及井下开采,采矿量为148.5万吨/年,选矿年处理矿量148.5万吨/年。项目达产后,可分别平均年产铜、镍金属量1.46万吨、1.04万吨,钴金属量400吨,Au金属量3500盎司,Pt金属量13700盎司,Pd金属量81500盎司。根据公司预测达产后年均销售收入约2.83亿加元,税后利润0.72亿加元(约4.45亿元),按现有股本计算,可为公司EPS增厚约0.55元。


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