新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金
股票首页 > 研究报告

珈伟股份:王者归来 买入评级

2014-10-21 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:陈开伟

[摘要]

在光伏领域有着深厚积累的珈伟股份与振发新能源的合作也让珈伟重新以光伏领域龙头级公司的姿态出现在A股。在华源新能源进入珈伟体系之后,珈伟形成了光伏组件+EPC+电站投运+光伏新材料的全产业链格局。跟A股同类公司相比,珈伟已经占据了制高点,而以核心优势集聚的核心资源将助力珈伟迈向新的高度。


品牌+渠道多点发力,LED发展新格局通过收购中山品上、欧洲L&D,LED品牌化战略和渠道战略向纵深发展。通过不断梳理光伏照明、LED照明、LED显示三大事业板块产品线,聚焦优势和高增长业务,力求实现资源配置合理,推动核心业务的不断成长。LED照明和LED显示将会形成新的增长点。新产品开发上进展迅速,借助原有销售体系,有望快速放量。


盈利预测与估值考虑公司在2015年完成并购增发,我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.15元、1.20元和1.85元。考虑到公司龙头级的地位、业绩正值爆发期和相对较小的市值,我们认为给予其2015年EPS30x估值完全合理。因此,我们给予其“买入”评级,6个月目标价36元。


查看本报告全文PDF

数据推荐

目标涨幅最大股

更多

股票简称 最新价 目标价 目标涨幅

机构强烈推荐股票

更多

股票简称 机构名称 评级类别 报 告
方正证券强烈推荐
方正证券强烈推荐
方正证券强烈推荐
方正证券强烈推荐
方正证券强烈推荐

机构给予买入评级板块

更多

板块名称 机构名称 报告时间 报 告
广发证券12-26
广发证券12-19
广发证券11-25
广发证券11-24
广发证券11-24

机构给予增持评级板块

更多

板块名称 机构名称 报告时间 报 告
财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04