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安硕信息:未来发展可期 买入评级

2014-10-26 类别:公司研究 机构:宏源证券 研究员:易欢欢 闻学臣

[摘要]

投资要点:


安硕信息发布2014年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入1.27亿元,同比增加16.70%,实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,845.60万元,同比增加4.69%报告摘要:


三、四季度进入公司收入和利润确认的高峰期,三季度业绩表现较好,募投项目计入当期费用影响当期利润。第三、四季度尤其是年末通常是公司客户支付的高峰期,公司第三季度的营业总收入和净利润分别实现139.53%和149.75%的高速增长,表明公司主营业务景气度高,全年及未来的业绩可期。公司管理费用较上期增加93.85%,主要系募投项目的推进均计入当期管理费用,进而影响当期利润。


银行业处于大变革时期,银行IT迎来发展曙光。在经济转型、利率市场化和互联网金融三重因素的作用下,银行业正处于大颠覆、大变革时期。大变革往往蕴藏着大机遇,传统银行的业务亟待创新和转型,提高IT重视程度、加大IT投入力度成为行业共识,在自主可控的背景下,国内银行IT供应商迎来前所未有的机遇。同时,商业模式的创新有望攫取更大的行业变革红利。


横向客户复制与纵向业务延伸是公司未来成长方向。公司当前的主要客户是股份制银行和城商行等,未来公司将向村镇银行、非银行金融机构以及泛金融机构三大市场延伸,并搭建面向中小客户的云平台;同时,信贷管理业务和风险管理业务是公司当前的主要业务,公司未来将进一步拓展商业智能和数据业务,尤其是征信市场,公司已经成立子公司进军这个千亿蓝海市场。


预测公司14/15年EPS分别为0.74/0.99元,给予6-12个月65元目标价,维持“买入”评级。


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国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04