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远望谷:重凝团队战斗力 买入评级

2014-12-16 类别:公司研究 机构:国信证券 研究员:刘翔 刘洵

[摘要]

物联网解决方案龙头厂商物联网就是“物物相连的互联网”,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。公司是中国物联网产业的代表企业,全球领先的RFID产品和解决方案供应商,自1993年起就致力于RFID技术和产品研发,借助中国铁路车号自动识别系统,开创了国内RFID产品规模化应用的先河。


从电子标签到解决方案,具备为客户全面定制的能力远望谷拥有6大系列100多种具有自主知识产权的RFID产品,包括读写器、电子标签、天线及其衍生产品。公司同时拥有近200项RFID专利技术,技术储备全面,具备为客户定制全面解决方案及产品供应的能力。


深挖铁路、图书馆市场后,将RFID铺向国民经济各个领域公司围绕物联网主业,深入挖掘铁路、图书馆、国际市场、烟酒、农牧、国内市场六大主要市场的应用潜力,建立市场优势;同时发展物流、港口、粮食、出版、酒店、旅游等新行业的RFID机会,在完善产品能力的同时,继续大力发展系统解决方案的能力;不断进行商业模式的探索、创新。


原董事长回国,最大不确定性因素得以消除公司12月1日晚公告称,原董事长、法人代表徐玉锁主动回国投案自首,检察机关对徐玉锁采取了取保候审措施。截至今年9月底,徐玉锁持有远望谷25.19%的股份,仍为控股股东及实际控制人。据新华社2012年10月28日报道,原董事长因涉嫌向原铁道部运输局车辆部副主任刘瑞扬行贿。刘瑞扬案已于2014年5月19日依法提起公诉,2014年7月15日至18日公开审理完成。公开审理完成后,原董事长回国投案自首。


风险提示公司士气提振进度风险。


给予“买入”评级预计14/15/16年EPS0.04/0.12/0.15元,同比增长-32%/226%/30%。物联网行业前景广阔,董事长回国后公司基本面触底反弹,给予“买入”评级,一年期合理估值12元。


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