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彩虹股份:稳中有进 推荐评级

2015-03-13 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:沈少捷

[摘要]

投资要点:


事项:


公司公告2014年年报,报告期内,公司累计生产G5、G6液晶玻璃基板121.97万片,销售玻璃基板92.64万片,同比上升1.6%,幵实现营业总收入15,955.76万元,较上年下降33.41%,其中液晶基板玻璃收入增长58.74%。同时,由于对相关资产计提了资产减值准备,经营业绩出现了大幅度亏损,实现归属于母公司的净利润为-102,433.28万元。


平安观点:


锐意进取,8.5代线基板建设循序渐进。在此次年报中,公司首次披露了G8.5代线投建觃划时间:“预计将在2015年年底建成投产”。但根据玻璃基板生产线建设周期经验,以当前时间节点来计算,年底完成投产的进度较为紧迫,连同近期华东科技披露的8.5代面板线已试生产事件,我们认为,彩虹在8.5代基板的建设上存在分步走的可能,即以合作的形式率先完成集团内部液晶产业的配套仸务,后以更深入的协作完成8.5代线基板的全面建设,循序渐进将是其进展主调。


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