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生意宝:待平台完善起量 买入评级

2015-04-29 类别:公司研究 机构:光大证券 研究员:姜国平 范佳瓅

[摘要]

◆事件:


公司公告2014年年报与2015年一季报,2014年公司实现营业收入1.6亿,下滑19.8%,利润3337万,增长1.3%。2015年一季度公司实现营业收入3528万,利润866.3万,同比分别下降17.61%和18.79%。


◆化工贸易服务减少导致营收下滑:


2014年由于REACH注册业务的下滑导致化工贸易服务收入下滑导致总体营收下滑,总体上来说公司原有业务基本保持稳定。


◆关注大宗交易平台的进一步完善和交易量情况:


公司大宗品交易平台2014年完成平台搭建和系统完善,技术测试等工作。2015年开始内部测试运行,随着测试运行的推进和系统完善,我们预计公司的融资服务和物流服务模块也将会逐步上线,真正的交易、支付、融资、物流一体化的平台将会逐步打造完成。融资服务和物流服务板块上线对交易量的增加也会起到促进作用,未来平台的交易量情况值得关注。


◆物流仓储资源整合能力较强,专业物流仓储平台逐步浮出水面:


公司经过多年努力,在大宗化工品的上下游客户、银行、仓储物流进行了大量的资源整合工作,公司旗下上海网盛运泽物流网络与中国交通运输协会快运分会、界上传媒集团签署战略合作框架协议,共同打造“中国大宗物流供应商认证体系”。与中国仓储协会签订战略合作协议,将基于《担保存货第三方管理规范》(GB/T31300-2014)国家标准就资源对接、仓库认证、担保存货管理仓库认证、仓单标准与应用、仓储标准建设、行业研究和市场推广等方面展开长期合作。中物联危化品物流分会签订战略合作协议,就危险品物流企业认证、供应商推荐、驾驶员征信体系建设、物联网在危化品物流领域认证等方面展开深度合作。


◆估值与评级:


按照转增后的股本计算预计2015-2017年EPS0.26,0.39,0.56,维持“买入”评级。


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