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宏达新材:分众传媒457亿借壳宏达新材 千亿航母扬帆起航

2015-06-03 类别:公司研究 机构:中银国际 研究员:--

[摘要]

事件:今日宏达新材(002211.CH/人民币8.93元,未有评级)公告,拟以重大资产置换并发行股份及支付现金的形式收购分众传媒100%股权。


宏达新材将全部资产及负债作为拟置出资产以8.769亿元作价与分众传媒100%股权(作价457亿元)进行资产置换。差额的部分,宏达新材拟以7.33元/股非公开发行约54.42亿股,及现金49.30亿元支付。其中,宏达新材向分众传媒全体股东,除分众传媒(中国)控股有限公司之外的44家股东发行股份购买差额部分的89%,向?分众传媒(中国)控股有限公司支付现金购买差额部分的11%同时,宏达新材拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元,发行价格不低于9.08元/股。

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