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众兴菌业:行业领先的专业型食用菌企业

2015-06-14 类别:公司研究 机构:长江证券 研究员:陈佳

[摘要]

报告要点:


集研、产、销一体的专业型食用菌企业公司是专业从事食用菌的研发、生产与销售的食用菌工厂化高科技生产企业。公司产品以金针菇为主,杏鲍和蟹味菇现处于小批量试产阶段。公司公司2013年末金针菇日产量为230吨,位居国内同行业第二,西部地区排名第一。2014年公司食用菌销量6.9万吨,收入3.82亿元。


公司核心竞争力在于技术先进优势和优质产品带来的稳定销售渠道公司核心竞争力主要体现在:(1)技术先进优势使得公司工厂化生产效率大幅提高(2)优质产品所带来稳定的销售渠道。


公司未来看点在于继续做大做强食用菌生产公司未来将继续扩大规模,并致力于技术创新,继续做大食用菌生产。在产能方面,公司募投项目12600吨有效缓解金针菇产能不足困境,并新增7200万吨杏鲍菇产能,丰富产品结构。同时食用菌研发项目的建立能够较好地提高企业在技术、研发等方面的能力,增强公司的综合实力和市场竞争力。


盈利预测按公司发行3725万股,发行后合计股本1.49亿股测算,我们预计公司2015年、2016年EPS分别为0.70元、0.92元。按照15年业绩给予20-25倍PE,建议定价区间为:14~17.5元。


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