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海航投资:转型决心坚定 买入评级

2015-11-20 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:杨荣

[摘要]

事件转让三家子公司股权,剥离低效房产。


11月19日公司公告,拟向关联方海航资产集团股份有限公司转让北京亿城房地产开发有限公司(以下简称“北京亿城”)、江苏亿城地产有限公司(以下简称“江苏亿城”)、北京阳光四季花园房地产开发有限公司(以下简称“北京阳光四季”)三家全资子公司100%股权。同时转让其对唐山亿城拥有的4.68亿债权及对北京亿城拥有的2.38亿债务。


简评加快剥离低效地产,转型金控平台。


海航投资原名“亿城股份”,前身是大连渤海饭店(集团)股份有限公司,一家以房地产为主的综合类公司。房地产市场景气度下降后,公司面临生存压力。2013年8月,大股东乾通实业将其持有的全部股份(285,776,423股,占公司总股本19.98%)协议转让给海航资本。


海航资本接手后,背靠海航集团,着手处理低效资产。先后转让秦皇岛天行九州40%股权(14857万元)、北京西海龙湖65%股权(81930.71万元),另有苏州万城置地100%股权未成交。此次公司再度处置唐山、苏州等地受大环境影响较大的三线城市房产,加快转型步伐。


回笼资金轻装上阵的同时,公司放眼未来,打造特色,增资房地产投资基金公司、与汉盛资本一起投资成立“海汉养老”、与铁师门签署合作协议分享其高端房地产投资运营经验等。另外,近期公告拟收购新生医疗100%股权,将坐拥北京东四环繁华商业中心,并以此物业租赁打造未来民营医疗中心,享有政策红利。


公司还拟收购海航资本和海航酒店持有的华安财产保险19.463%的股权并通过增资持有渤海信托32.43%的股权。


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