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股票首页 > 研究报告

湖南发展:前景持续向好 买入评级

2015-11-24 类别:公司研究 机构:国海证券 研究员:谭倩

[摘要]

投资要点:


公司主营水电业绩稳定。公司装机容量已达22万千瓦。截止至9月底,公司实现营业收入2.13亿元,同比下降7.07%。公司水电来水量相对去年略有减少,同比减少11.10%,直接导致了营业收入整体缩减。归母净利润1.14亿元,同比负增长29.01%,扣非归母净利润1.14亿元,同比增长28.93%。公司主营整体业绩比较稳定。


布局康复领域,打造“湘雅模式”。收购股权,间接持股湘雅博爱康复医院的49%股权,构建康复医疗产业平台。湘雅博爱医院通过对接湘雅医院和承接政府购买解决建立初期病源问题,通过湘雅医院托管,解决医生资源的稀缺问题,采用租借物业轻资产模式,快速回收投资资本,“湘雅模式”具备独特优势。


长沙市场空间极具挖掘价值。公司拟在长沙新建旗舰店式康复医院,掘金于长沙市良好的康复医疗政策和长沙市综合医院转诊病人数量的巨大。目前湘雅医院每年仅收取长沙博爱医院固定额度品牌费和托管费,转诊病人收取转诊费用,长沙博爱现在从湘雅承接的康复病人数不足其神经外科、骨科和脊柱外科科室手术病人的1/5,界定好与湘雅利益机制,将能扩大转诊量。长沙地区实行脑卒中(脑中风)等5个病种首次康复治疗住院医疗费用单病种包干结算,自付比例10%~15%,实行包干制能大大节省患者费用,松绑支付压力,释放康复医疗需求,扩容长沙康复医疗市场。


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财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04