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澳洋科技:高端诊疗+康复+养老全面布局 买入评级

2015-11-26 类别:公司研究 机构:国海证券 研究员:谭倩

[摘要]

调研要点:


1、集团医药资产注入、定增持续加码医疗服务今年注入集团资产后切入医疗领域,形成化工+医疗双主业模式,并且公司近期公告拟定增9.6亿持续扩大医疗业务,医疗服务有望成为公司未来主要的增长引擎。公司今年向大股东奥洋集团定增6.5亿收购其旗下医疗资产澳洋健投100%的股权,切入医疗领域。澳洋健投主要包括澳洋医院及三家分院、药品配送、佳隆大药房三块业务,去年收入17.5亿,净利润0.32亿,15-17年承诺净利润不低于5000万、6000万和7200万。近日公司公布定增预案,拟以9.44元/股募资9.6亿,实际控制人认购1亿,其中2.6亿用于港城康复医院及康复医院连锁项目,1.8亿用于澳洋医院三期综合大楼建设项目,4.5亿用于补充流动资金。


2、康复医院+科室连锁,轻资产模式具备较强可复制性康复医疗资源的供需失衡提供了较大的市场空间,同时公司在康复领域有较深厚的积累,而康复医院+科室连锁模式具备较强可复制性,故我们看好公司在康复领域的布局。


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