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珈伟股份:利润有望高增长 买入评级

2015-11-27 类别:公司研究 机构:国海证券 研究员:谭倩

[摘要]

事件:


2015年11月18日,公司发布公告,拟发行股份购买储阳光伏所持国源电力100%股权,共支付交易对价110,500.00万元,发行价格为19.44元/股;拟向不超过5名投资者发行股份募资不超过80,000万元,用于建设光伏电站及补充流动资金。


主要观点:


1、传统主营LED业务拓展销售区域、调整产品结构,有望稳健增长。


公司传统主营业务为LED草坪灯、照明灯等LED产品。近年来公司LED产品收入主要来自海外,2014年,公司收购中山市品上照明有限公司和欧洲L&D公司,在保持北美传统市场优势的同时,加大开拓欧洲和国内市场的力度。公司还积极对现有LED业务进行优化调整,突出优势业务。一方面,公司加强北美市场LED草坪灯业务和LED照明业务的拓展,完善欧洲业务渠道和国内品上照明品牌的建设;另一方面,公司精减发展滞后业务,对LED道路工程业务、LED显示业务等进行收缩调整。


预计随着公司对并购公司的管理和融合,随着公司积极推进优势业务,公司LED业务将稳健增长。


2、完成收购华源新能源,拟收购国源电力,拟募资建设光伏电站,预计光伏运营、EPC工程快速增长。


公司自1993年成立以来,长期从事光伏业务,主要集中在光伏中上游行业。2014年,公司正式宣布进军光伏电站投资行业,通过自建、并购等方式,光伏在光伏运营及EPC领域快速拓展。


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