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太原刚玉:睿参考2016第1期

2016-01-06 类别:公司研究 机构:恒泰证券 研究员:廖文凯

[摘要]

一、公司概况:


公司主导产品为稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统。现稀土永磁材料产能达3000吨;拥有年产6万吨棕刚玉块的生产能力,全国市场占有率达30%左右。近年来,通过一系列收购和重组,公司逐步形成稀土磁材,电机电控,智能物流装备的产品系列。2015年11月,公司更是推出定增预案,拟注入大股东旗下钕铁硼业务相关资产,同时,募集资金布局新能源汽车驱动系统、医疗康复电动轮椅、消防机器人及消防模拟训练系统和智能工厂系统等新兴业务领域。


二、公司看点:


1、拟定增注入大股东资产,进一步夯实磁材业务2015年11月,公司发布定增预案,拟以10.02元/股非公开发行合计6117.76万股,作价6.13亿元收购公司控股股东横店控股旗下赣州东磁100%股权及横店进出口持有的钕铁硼业务相关资产。通过收购赣州通诚、注入赣州东磁和英洛华进出口,加上原有英洛华磁业,合计钕铁硼产能将达7300吨,晋升国内前二大磁材公司,协同效应明显,实现产能、技术、市场三方面互补,提高综合竞争力,为公司在下游业务延伸提供强力支持。同时,标的资产2016-18年预测合计净利为4675、5585万、6833万元,若注资完成,将为公司带来实实在在的利润贡献,改善主业亏损的尴尬局面。


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