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澳洋科技:高端医疗+康复连锁+医养融合全方位加码大健康产业 谨慎增持评级

2016-01-19 类别:公司研究 机构:上海证券 研究员:魏赟 杜臻雁

[摘要]

投资摘要估值与投资建议由于粘胶短纤价格回升使公司盈利能力上升,上调公司盈利预测,预计15、16年实现EPS为0.19、0.27元,以1月18日收盘价10.41元计算,动态PE分别为53.61倍和38.99倍。粘胶行业上市公司15、16年预测市盈率平均值为74.68倍和42.56倍,医疗服务行业上市公司15、16年预测市盈率平均值为72.21倍和54.05倍。公司目前的估值低于粘胶行业和医疗服务行业的平均值。


公司转型粘胶短纤+医疗健康双主业发展,收购澳洋健投,医疗服务和医药物流业务运营良好,成为公司稳定的收入和利润来源,未来通过加大对康复连锁和高端医疗的投资有望迎来更快的发展;利用自身医疗资源与澳洋集团旗下养老资产紧密合作,开启医养融合创新养老模式,在人口老龄化加剧、政策导向、居民消费升级等多因素促进下前景可期;粘胶短纤市场价格回升以及玛纳斯澳洋复产,传统业务也有望逐步恢复。我们看好公司未来的发展,维持“谨慎增持”评级。


发布定增方案,持续加码大健康在通过澳洋医院二期建设对高端医疗进行初步探索的基础上,公司计划在三期建设中加大高端医疗投入,建设核医学中心、高端体检中心、国际诊疗中心、医学美容中心、高端月子会所等科室,与区域内其他公立医院形成差异化竞争,增强公司盈利能力。


公司看准康复医疗需求快速提升契机,利用自身在康复医疗方面优势,计划建设港城康复医院,并推出康复医院连锁项目,通过设备支持、技术支持、托管等多种合作模式与医疗机构共建康复科室,轻资产模式运行有望为公司带来丰厚利润。


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