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号百控股:国企改革受益标的 增持评级

2016-01-28 类别:公司研究 机构:国海证券 研究员:王凌涛

[摘要]

投资要点:


号百控股前身是中卫国脉通信股份有限公司,2012年重大资产重组,公司逐步形成了以商旅预订、酒店运营及管理、积分运营为主要业务的经营格局。公司依托电信庞大的用户资源,不断拓展互联网业务。同时,公司是中国电信在A股的唯一上市公司,平台价值明确。


1.从O2O到OPO,公司承担中国电信积分运营关键任务:


号百控股的商旅预订业务属于中国电信创新业务板块,拥有118114,4008118114号码经营使用权以及118114.cn门户、号百手机客户端中的预订业务应用经营使用权,具有十分优质的入口资源。公司2015年上半年合作航空供应商超过50家,合作酒店超过30万家,合作餐馆超过6万家,机票预订收入1.08亿、宾馆预订收入4462万、餐饮预订收入1330万。


移动互联网时代用户为王,这一点从众多厂商纷纷进入手机行业争夺入口可见一斑。对于运营商而言,手中掌握着庞大数量的用户资源,同时拥有最全面的用户数据。三家运营商就掌握了中国全部的移动用户,其中截止2014年底中国电信拥有3G/4G用户1.19亿,全国占比19.7%。近年来由于OTT业务的普及,运营商面临管道价值的重构。OTT是指通过互联网向用户提供各种应用服务,这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服务由运营商之外的第三方提供。在这种背景下,响应国家提出的互联网+战略,大力发展互联网创新业务,也正是运营商挖掘自身用户价值的着力点。中国电信从推进宽带互联的基础能力、聚焦重点行业提供“互联网+”产品与服务、构建协作共赢的“互联网+”产业链三方面着手,去推动企业转型。


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