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东宝生物:业绩今年迎来拐点 买入评级

2016-02-18 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:黄付生

[摘要]

公司简评模板证券研究报告上市公司简评:


医疗器械员工持股计划实施完毕,业绩今年迎来拐点1、第一期员工持股计划实施完毕17日,公司公告第一期员工持股计划共5000万购买完毕,均价12.5元/股。本期员工持股计划于15年底出台,面向董事长在内的9名高管及其他员工筹资2000万元,再通过资管计划加杠杆至5000万,锁定期1年,董事长本人认购其中的18%。


2、公司是国内最大骨明胶生产商,行业集中度将进一步提升公司是国内最大骨明胶生产商之一,前身可追溯至1960年成立的包头市精胶厂。当时同为隶属轻工部的四大胶企中,上海厂和青岛厂都已先后关停,蚌埠胶厂现属丰原集团。公司传承至今并于97年完成转制,是行业核心骨干企业,一直参与行业标准制定和引导技术创新。目前公司产能6500吨,仅次于罗赛洛开平的8000吨,国内较大的还有罗赛洛大安、嘉利达辽源、广汉胶厂和青海明胶等。行业内各色小胶厂还有200多家,随着未来食品药品质量安全水平的进一步提升,行业集中度有望不断提高。


3、明胶需求十分稳定,生产经验和技术积累是核心竞争力多年来,明胶市场需求稳定增长,高端需求相对旺盛,供不足需。


明胶产品具有生产周期长、储存保质期长、品质性能稳定的特点,同时生产过程需要很强的管理能力和品质控制能力。结合这些特点来看,虽然明胶的社会供给还在不断增长,但那些缺乏长期生产管理经验和技术积累的企业很难在市场波动中站稳脚跟。


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