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澳洋科技:双主业驱动下业绩大幅提高 谨慎增持评级

2016-03-10 类别:公司研究 机构:上海证券 研究员:魏赟 杜臻雁

[摘要]

公司动态事项3月10日,公司发布2015年年报,我们对此进行点评。


事项点评双主业驱动下业绩大幅提高2015年公司累计实现营业总收入38.09亿元,比上年同期下降18.55%,实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,比上年同期增长288.90%。化纤业务共实现营业收入22.94亿元,贡献营业利润3.15亿元,同比增长47.52%。医疗健康业务共实现营业收入15.15亿元,贡献营业利润2.09亿元,其中医药物流业务实现营业收入8.35亿元,贡献营业利润8553万元,同比下降2.57%,医疗服务业务实现营业收入6.80亿元,贡献营业利润1.24亿元,同比增长14.25%。


粘胶短纤价格上涨促化纤业务盈利能力增强因国内粘胶短纤行业新增产能投放放缓以及部分生产厂家环保未达标停产,粘胶短纤市场库存减少,行业景气度上升,2015年初开始价格就不断上涨,去年10月到达高峰回落后,今年又呈现上涨趋势,1月份至今,1.5D粘胶短纤市场价从12100元/吨上涨到目前的13325元/吨,上涨1225元/吨,而同期原材料溶解浆的价格相对平稳,且公司实行降本增效,有效降低了公司的生产成本和期间费用,2015年公司粘胶短纤业务的毛利率为13.75%,较上年同期提高6.45个百分点。我们预计粘胶短纤价格未来会保持在13000-15000元/吨,且玛纳斯澳洋复产后公司产能提升,未来,公司传统化纤业务的盈利能力将继续增强。


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