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依米康:2016迎业绩拐点 买入评级

2016-03-22 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:王祎佳 李俊松 万炜

[摘要]

医疗领域:积极拓展医院建设,精准把握医疗市场缺口分级诊疗制度要求县域内就诊率提高到90%左右,基本实现大病不出县。当前县级医院床位数,收支水平都存在较大缺口,县级医院建设开始受到政策倾斜和财政支持。公司定位县一级医院建设,资质资源准备充足,并掌握较大体量项目池,预计二季度将有项目签约。


信息领域:立足运营商业务,打造大数据全产业链公司参股上海虹港进行数据中心建设,并筹建新的数据中心,预计2016年将获得较好的赢利。同时公司成为华为精密空调产品及服务的合格供应商,将扩大公司在数据中心领域的影响力。公司控股北京资采,将立足于运营商行业开展大数据运营项目,三年内拓展超过20个省级运营商市场,打造大数据领域全产业链平台,目标总收入和净利润分别达1.43亿元和0.66亿元。


环保领域:脱硫脱销稳定盈利,积极拓展新业务公司为除尘、脱硫、脱硝环保工程系统整体解决方案服务商,收购江苏亿金为公司带来大量环保订单,并按约定完成了承诺净利润。公司目前正在积极拓展土壤修复、湿地治理等环保新业务。


2015年在手订单数量爆发,未来收入增长值得期待截止到2015年末,公司在手订单649项,金额达7.52亿元,同比增长45.5%和87.0%订单的大幅增长为公司未来的业绩增长带来了保障。从订单金额上看,公司订单以信息领域和环保领域为主,而医疗业务掌握的项目池较大,预计签约会在2016年第二季度体现。


2015年报点评:扣除环保业务公司亏损公司实现营业收入8.77亿元,同比增长79.33%,实现归属于上市公司股东的净利润0.15亿元,同比增长31.48%,折合EPS0.08元。公司拟每10股派现0.3元。江苏亿金实现净利润3560.2万元,除去江苏亿金并表带来的净利润,公司2015年亏损。公司2016年一季度预计盈利0-300万元,与去年同期相比实现扭亏为盈。

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