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中安消:海外并购持续推进 买入评级

2016-04-06 类别:公司研究 机构:安信证券 研究员:赵晓光 郑震湘 邵洁

[摘要]

中安消全球安防运营龙头成型,收购澳洲打开欧美系市场,全球并购持续推进,加速跑马圈地版图加快完善,预期三年左右达到30亿左右的利润规模;大规模投入安防运营两大方向:大数据与安防机器人,安防服务面对的是最优质的客户,大数据与云服务进一步提升客户增值服务空间,安保机器人大方向,公司体外培育五到六年,上市公司平台持续投入,目前已大范围应用华为、大型会展等领域;公司上市一年以来完成八起并购,持续加大全球化并购进程,利润持续高增长,大股东参与定增41%,锁定三年,彰显公司信心!全球安防龙头成长的核心商业模式就是加速并购,中安消海外并购加速推进,全球龙头成型!全球安防龙头成长之路在于全面并购,如ADT、G4S等,中安消全球龙头之路起航!安防运营区域化属性特别强、客户粘性特别高,因此通过加速并购,能够加速规模化优势,更重要的是能够跑马圈地,占据大批量客户,持续通过增值服务提升业务,充分卡位!CSST在纽交所完成60多起并购,前瞻性的布局安防运营,中安消自上市以来完成八起并购,成为全国安防集成业务,围绕三大安全,全球资产整合,搭建综合性安防运营大平台是公司的持续战略,未来将进一步加大全球资产整合力度,成为全球龙头。


收购澳洲安保公司,进入发达国家安保市场,为公司全球资产整合业务开拓欧美市场打下基础!收购泰国卫安,进一步加强东南亚市场,已经形成“中国+东南亚+澳洲(欧美系)”全面战略布局,未来看到继续沿着发达国家持续落地!安防运营服务升级产业拐点到来,公司加速全球布局,开发国内新兴市场,“一带一路”落地最受益公司!国内安保运营市场逐步打开,中国安防运营服务市场蓝海起步,从0到1,预计规模将由400亿上升到2000亿元。


全国化布局企业将具备核心优势,逐步切入企业级市场,消费级市场!“一带一路”陆续落地,公司全球化布局落地,将配合“一带一路”提供全面安保解决方案!公司智慧城市业务订单迅猛,凭借全国性的集成布局,具备三大安全全面解决方案,公司目前在手订单超80亿,保证国内利润快速增长!

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