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摩登大道:摩登社交+科技时尚平台 买入评级

2016-04-26 类别:公司研究 机构:广发证券 研究员:洪涛

[摘要]

战略投入致1Q2016亏损摩登大道发布2015年报及1Q16季报,2015全年营收7.24亿元(+3.47%),归属净利润1022万元(-31.54%);1Q2016营收2.22亿元(-0.11%),净亏损1060万元,主要由于时尚集团转型投入。公司拟每10股转增6股,并派现1.1元。


5年战略规划,“摩登社交+”科技时尚平台公司同时公告未来5年战略规划,从时尚集团定位出发,深度整合公司VIP客户资源、欧洲时尚资源和硅谷科技优势,实现“摩登社交+”全球资源一体化战略转型。


业务层面:1)实现传统零售业务与科技行业跨界整合,在门店和线上融合使用VR、AR、智能镜等技术,实现购物社交化、娱乐化;2)导入区块链技术,通过积分转赠、与其他公司发行的区块链积分互换,切入消费积分互换市场;3)通过电商D2C2D模式,使消费者与设计师互动,以消费者需求方向验证设计师及作品潜力,培养新锐设计师;4)延伸DB品牌IP,打造互动足球运动、足球时尚主题公园;5)提倡工匠精神,在APP端推出“限量版”时尚艺术竞拍。资本运作层面:1)通过公司债、定增、并购基金等方式,形成更具抗风险能力的产业布局;2)通过投资、并购方式,在精准/数字营销、大数据应用平台、互联网传媒和泛娱乐等产业链实现资源互补;3)通过员工持股计划绑定员工核心利益,增强员工凝聚力和公司软实力,实现公司与员工再创业。


转型战略清晰,维持“买入”评级公司5年战略定位格调高、布局全、战略清晰,打造娱乐化、社交化、艺术化和移动化的科技时尚大平台,极具创造性和想象空间!考虑到战略投资,暂不考虑外延并购及定增影响,预计16-18年EPS分别为0.06元、0.21元和0.42元。我们看好公司的转型方向,维持“买入”评级。


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