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金城医药:转型扎实 推荐评级

2016-06-14 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:虞瑞捷

[摘要]

报告摘要:


公司是头孢中间体龙头老大,目前已成为国内领先的抗生素制药生产企业,价格优势和品牌优势使公司在抗生素医药中间体上的市场占有率稳步提升。


谷胱甘肽销量有望打开。谷胱甘肽广泛用于药品,营养保健品,健康功能食品,食品补充剂,美白美容产品,化妆品等等,市场需求巨大。公司于09年开始涉足,去年销量130余吨,未来随着保健品批文的获得,以及应用领域的拓展,销量有望大幅提升。


收购朗依尚处于审核阶段,拓展“大健康”步伐坚定。公司定位于“大医药、大健康”产业,于15年收购朗依制药,目前增发尚处于审核阶段。


北京朗依是国内妇科药和调节免疫制剂系列产品的领军企业,拥有朗依、唯田、左通三大产品线,主要产品市占率达到30%以上。朗逸15年-17年业绩承诺达1.56亿,1.87亿和2.25亿元。


积极尝试新业务。今年一季度,公司相继与相关方合作,业务涉足石墨烯和海外创新药平台。通过一系列资本和业务的合作,公司积极尝试开展相关业务,从而进一步增强竞争实力。


盈利预测。我们预计公司16年-18年EPS0.69,0.77和0.86元,对应PE38倍,33倍和30倍,首次给予“推荐”评级。


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