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联创互联:外延可期 推荐评级

2016-07-19 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:虞瑞捷

[摘要]

报告摘要:


布局产业大数据,提供客户增量服务。随着国内广告公司资本化程度的提高,给广告客户提供增量服务是大势所趋。纵观国际4A巨头,旗下均有大数据分析处理业务,及时给予品牌客户咨询,增强客户粘性。联创结合自身优势,顺应潮流,后期将布局和整合SaaS和程序广告类资产和产品,建立新兴数字时代的数字化SaaS服务标准的第三方数据型、技术型企业。


发挥优势,拥抱IP。公司紧扣行业当前热点如热门IP、视频直播等,对其内容进行整合并借助产业中心营销平台进行产品化,最终变现。公司已经在IP的包装和营销上与国内领军企业进行了合作,我们预计随着公司整合的完成,未来有望发挥自身优势,与外部资源进行更深入和多样性的合作。


团队积极进取,值得期待。公司管理团队年富力强,同时大股东与被并购标的团队形成了很好的互动合作机制。在公司近期战略发布会上,澳洲电信中国区总经理也表达了未来合作的意向。我们认为公司在转型的路上锐意进取,不断开拓,后续发展值得期待。


业绩承诺完成无忧,新一轮增发启动。公司上半年预计实现盈利8427万至8520万元,同比增长2577.36%至2606.91%。主要原因是收购后的子公司上海新合、上海麟动、上海激创分别实现净利润6233万元、1762万元、2051万元。6月,公司公布了非公开发行股票预案,拟募集资金19.7亿元。所募集资金主要用于打造大数据、自媒体、数字营销平台。


盈利预测和投资评级:我们预计公司16-18年EPS0.40,0.65和0.75元,对应PE58倍,35倍和31倍,维持“推荐”评级。

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