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雪莱特:曼塔S6盛大发布 买入评级

2016-08-19 类别:公司研究 机构:长江证券 研究员:万广博

[摘要]

事件描述公司控股子公司曼塔智能在北京召开主题为“天资过人,与众不同”的新品发布会,4K掌上无人机曼塔S6全球首发。


事件评论曼塔S6盛大发布,或将成为便携无人机新标杆。


小巧轻便,极致轻薄。S6纤薄的机身,138mm*79mm*26.8mm的尺寸,相当于一部ipone6splus的大小,彻底改变无人机固有的笨重、不易携带的形象。


外观酷炫,色彩艳丽。为了满足消费者对智能硬件外观的需求,本次发布的首批产品推出了“迷彩、僵尸绿、金属银、青春黄、曼塔橙、湖水蓝”等6款个性外观,后续有望推出主题定制款。


智能多元化拓展。与市面上其他无人机单一拍照功能不同,曼塔智能S6加入了空中互娱扩展模块;同时,曼塔智能S6可以针对外界障碍物进行精准计算、智能躲避,全向避障;此外,S6支持全景环拍、慢动作拍摄、延时摄影、自动跟随、自定义飞行轨迹动作等特殊任务。


S6针对传统航拍机的痛点,以全新芯片架构(非高通平台)为基础,配合自主研发底层系统和工艺优势,在靓丽的机身下不仅实现了完善的相机功能,还拓展出更多新玩法。我们认为曼塔S6综合素质领先目前几乎所有竞品,将让更多人感受到无人机的乐趣,有望成为首款现象级便携无人机产品。


光照明与无人机齐头并进,看好公司中长期发展前景:


立足“光照明”、“光健康”主题打造全系列光科技应用,品牌及销售渠道建设有望初见成效;与富顺光电协同,开启LED相关应用新空间。


控股的曼塔智能无人机研发实力强,研发投入力度大,产能充裕。便携新品S6已于8月发布,有望成为自拍蓝海市场的现象级产品。


已确立“内生增长加外延发展”的发展模式,未来有望继续围绕产业链上下游展开资本整合。


业绩预测及投资建议:预计16、17年净利润约为0.88、1.23亿元,EPS分别约为0.24、0.34元/股,对应PE分别为73、52倍,维持“买入”评级。


风险提示:无人机销量不及预期。


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