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金利华电:三季报业绩靓丽 持有评级

2016-10-19 类别:公司研究 机构:联讯证券 研究员:王凤华 郭佳楠

[摘要]

事件:


公司近日发布第三季度业绩预告,预计实现归母净利润2079.15~2328.63万元,比去年同期增加150%-180%。


受益于特高压建设,玻璃绝缘子销量提升公司是国内最大的、也是A股市场中唯一一家主营钢化玻璃绝缘子的企业,产品主要用于高压、特高压、超高也输电线路上,随着国网特高压建设的升温,公司玻璃绝缘子销量提升。


钢材和燃料价格下降,毛利提高公司的主要原材料钢材和燃料天然气,近年来产能过剩严重,钢材价格从12年开始至今下跌了近40%,天然气价格更是腰斩,最高下跌幅度超过50%。这些因素使得公司毛利大幅提高,上半年毛利率达到33.90%,较去年提高7.65个百分点。


盈利预测与评级预计16-18年EPS为0.25、0.36和0.45元,给予公司“持有”评级。


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