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美利云:机房建设进展不及预期 推荐评级

2016-11-02 类别:公司研究 机构:财富证券 研究员:杜杨

[摘要]

事件:公司公布了三季报,同时我们实地调研了美利云。


投资要点Q3业绩略低于预期:公司前三季度收入3.91亿,同比下降9.26%,净利润-0.67亿,同比增长68.42%;业绩低于预期。主要因为公司IDC机房在Q3并未贡献利润。


公司与奇虎360签订了国内最大的机房租赁协议:


公司在10月12日公告了与奇虎360签订的《IDC服务协议》,该协议约定公司为奇虎科技提供2栋机房,不少于4224个机柜的托管服务,服务期为10年。据我们了解,该合同是国内目前最大的机房租赁合同,虽然公司没有披露合同金额,但我们预计两栋机房满载的情况下,将为公司每年贡献2~3亿左右的营收和8000万左右的净利润。


虽然公司与奇虎360签订了2栋机房的协议,但协议执行是从10月初才开始,目前安装了3000多台服务器,占两栋机房可提供服务器安装总量的10%不到。目前,360正在开展大规模的测试,我们预计一旦大规模测试效果理想,360有望加快安装的步伐,有望尽快实现满载。


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