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华讯方舟:军工信息化布局完善 增持评级

2017-01-18 类别:公司研究 机构:国信证券 研究员:程成

[摘要]

事项:


从目前公司业务发展情况来看,相对比2015年业务布局更加完善;军改给公司订单和研发的影响也逐步消化;另外原恒天天鹅业务进一步剥离,恒天已部分减持都给公司新开始带来契机。


评论:


业务体系逐步完善,军改影响消化,增资子公司提升拿单能力目前,公司相比于借壳上市之初,结构体系更加完善。整体组建了深圳技术中心和北京中央研究院,并在之前南京华讯和成都国蓉基础之上增加北京产业基地。同时,业务体系围绕C4ISR构建:电磁信息、情报侦察、特种飞行器、模块化产品、模拟仿真系统、数据链、自组网设备、光学成像系统、制导与控制、航空稳瞄、无人作战平台、智能信息系统等。


另外,公司12月对南京华讯和成都国蓉分别增资3.18亿和4000万元,用于增加两家公司的经营实力和拿单能力。这也是去年军改影响消化以后公司加强投入的表现。


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