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柏堡龙:设计平台与社会化资源结合 推荐评级

2017-02-28 类别:公司研究 机构:银河证券 研究员:马莉 陈腾曦

[摘要]

一、事件16年全年收入6.55亿元,同比增长7.92%;净利润1.19亿元,同比下滑2.24%。单从16年Q4看,收入2.04亿元,同比增长31.31%;净利润0.40亿元,同比增长21.26%。


二、我们的观点公司业绩Q4增长较快,随着募投项目逐步显现成效,预期17年主业业绩还将有一定程度增厚,预计增速或达30%,目前市值66亿(帐上富裕近20亿资金),对应17年市盈率42倍。


更大看点在于公司正在稳步推进衣全球设计平台的搭建,背靠着普宁以中小服装加工企业产业集群为特色的快速灵活供应链支撑、外加公司积淀多年的面料开发与成衣设计体系,同时结合社会化的买手渠道资源整合,我们认为公司年轻、有冲劲的领军人物的带领下,有望在时尚领域走出一条新模式跨越式发展之路。我们给予“推荐”评级推荐看好新模式、成长类个股的投资者在公司业务拐点积极关注!三、风险提示新模式转型不达预期

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