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振东制药:补钙龙头继往开来 强烈推荐评级

2017-07-06 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:叶寅 魏巍

[摘要]

平安观点:


收购康进进军补钙市场,充分受益二胎政策和老龄化。我国钙制剂市场规模超100亿元,复方碳酸钙是其中的明星品种。公司2016年收购康进制药100%股权,康进是国内四家拥有复方碳酸钙批准文号(国药准字)的企业之一,市场份额约34%,仅次于惠氏。


比较同类企业,康进有以下优势:1,独家颗粒剂型,方便儿童服用;2,独家甘露醇配方,防止孕期妇女便秘;3,同等钙含量对应价格最底,性价比突出;4,医保取消颗粒剂佝偻病适应症限制。


综合来看,康进的朗迪系列具有配方、剂型、适应人群、医保支付等方面的优势,随着二胎放开和老龄化加剧,有望加速增长,成为公司重要增长点。


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