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捷顺科技:持续构建智能硬件生态圈 增持评级

2017-08-23 类别:公司研究 机构:太平洋证券 研究员:王文龙

[摘要]

事件:公司2017年上半年实现营业收入2.91亿元,同比增长13%;实现归属于母公司净利润5700万,同比增长21%;扣非净利润5500万,同比增长20%;研发费用同比增长1.84%;销售费用同比增长20%;管理费用同比增长7%。


2季度单季,实现营收1.88亿元,同比增长11%;归母净利润4800万,同比增长18%;扣非净利润4600万,同比增长16%。


加大研发投入全面推进“智能硬件+生态环境”战略落地。上半年,公司全面推进智慧商业及智慧社区业务,分别签订项目379个、1156个,新开拓龙湖、银泰、高地等40多个战略合作客户。主营业务新签订合同订单达4.09亿元,同比增长36.7%。此外,公司还在扬州市开展了第一个城市级智慧停车项目,未来有望在全国范围内复制推广。报告期内,公司加大研发投入,实施了包括新G3软件平台、城市停车管理平台、智能运停车一体机等在内的20多个新产品研发项目,同时投资6.5亿建设公司总部及智慧社区研发实验基地(二期)项目持续推动智慧停车及金融业务,构建生态闭环。报告期内,公司投资2000万成立顺易通公司,负责实施智慧停车业务的推广和运营,签订智慧停车车道数3000多个,实现线上运营的车道数1600多个,智慧停车线上支付日交易量突破5万笔,较年初增长500%以上;线上日生成业务数据量超86万条,较年初增长超过110%。金融业务方面,公司投资1000万设立捷顺金科、投资3亿设立捷小贷,基于各类智慧停车场景,为消费者及中小商户提供购物消费、消费信贷与流水小贷为一体的金融服务,打造场景金融生态闭环。此外,公司还上线了互联网账户平台、聚合支付收银台、捷易付钱包等系统;累计实现预付卡消费和支付交易6925万元。假设公司各项业务持续稳步推进,预计2017-2019年EPS分别为0.37元、0.40元、0.41元,维持“增持”评级风险提示:行业竞争加剧、新业务发展不达预期。


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