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捷顺科技:大力推进智能硬件+生态环境战略

2017-08-25 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:程杲

[摘要]

事件8月22日公司披露2017半年报。报告期内公司实现:营业收入2.91亿元,同比增长13.46%;归属于上市公司股东的净利润0.57亿元,同比增长21.20%;归属于上市公司股东的扣非净利润0.55亿元,同比增长20.11%。


简评业绩基本符合预期,订单快速增长。其中,公司的智能停车场管理系统实现收入1.99亿元,占总收入68.58%,同比增长8.64%;智能门禁通道管理系统实现收入0.69亿元,占总收入23.80%,同比增长37.31%。报告期内公司主营业务新签订合同订单40,873万元,同比增长36.70%。其中,签订智慧商业项目379个,签订智慧社区项目1,156个,有力地支撑了公司的业绩增长。


全面推广智慧停车业务,新产品下半年上市,全年业绩可期。上半年,公司签订智慧停车车道数3,000多个,实现线上运营的车道数1,600多个,智慧停车线上支付日交易量突破5万笔,较年初增长500%以上;线上日生成业务数据量超86万条,较年初增长110%以上,增长势头迅猛。


此外公司加大了研发投入,扩张研发团队,实施了包括新G3软件平台、城市停车管理平台、嵌入式智能终端、云门禁智能终端、智能运停车一体机等在内的20多个新产品研发项目。这些项目将预计从2017年下半年开始分批上市,这将能有力提升公司产品的市场竞争力。


开拓金融服务业务,助力公司主营业务发展。公司2017上半年上线了互联网账户平台、聚合支付收银台、捷易付钱包等系统;开拓了包括影儿集团、中粮广场、宝能科技园等在内的,基于出入和消费场景构建的一卡通综合服务客户;累计实现预付卡消费和支付交易6,925万元。同时。公司拟投资3个亿全资设立的互联网小贷公司正在申请办理中。


盈利预测与估值。我们预计公司17-19年的净利润2.3亿元、2.8亿元、3.4亿元。当前股价对应17-19年估值43×/36×/29×,目标价18.83元,给予买入评级。


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