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康拓红外:关注新品与新市场开拓 增持评级

2017-09-04 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:黎韬扬

[摘要]

事件25日,公司发布半年度报告,上半年实现营业收入9657万元,同比增长15.66%,归母净利润2189万元,同比增长23.14%。


点评聚焦铁路车辆运行安全检测与检修领域,业绩稳定增长公司秉承“源于航天,服务铁路”的理念,将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入我国铁路车辆运行安全检测领域,是我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业重要的设备供应商和解决方案提供商。公司主营业务包括铁路车辆红外线轴温探测系统、列车运行故障动态图像检测系统、机车车辆检修智能仓储系统,三大产品分别占上半年营业总收入的56%、35%和9%,毛利率分别达到47.02%、50.79%和21.08%,盈利能力较强。


公司进入铁路车辆运行安全检测与检修行业较早,与全路18个铁路局及神华集团等建立长期稳定的技术服务关系,具有市场先入优势,另外,公司品牌得到了市场较好的认可,为公司业务稳定发展奠定了良好基础。报告期内,公司实现营业收入9657万元,较上年同期增长15.66%;实现归属于上市公司股东的净利润2189万元,较上年同期增长23.14%,保持稳定增长态势。


传统产品市场份额稳中有升,新产品推广力度持续加大公司在传统优势业务领域深耕细作,红外线轴温智能探测系统、车辆运行故障图像检测系统、机车车辆检修自动化立体库作为公司三大主营产品市场地位稳中有升。随着全国铁路网的不断建设和完善、现代化高速铁路网的逐步建成,铁路车辆运行安全检测与检修行业相关设备的需求也将相应增加,既有线路设备升级换代与设备大中修和新建铁路需求将持续增长。


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