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楚江新材:高端热工装备业绩可期 增持评级

2017-11-10 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:黎韬扬

[摘要]

事件10月27日公司发布三季报,2017年前三季度实现营收入78.42亿元,同比增长38.38%,实现归母净利润2.63亿元,同比增长81.44%。


简评行业整体回暖,金属材料加工主业业绩稳健增长公司主要从事黄铜、锡磷青铜两大系列铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务。主要产品有铜板带,铜棒线,铜杆等。


公司业绩变动的原因是:1、金属基础材料业务及高端热工装备业务产销规模持续增长;2、公司通过技术改造优化金属基础材料产品结构,提升高端产品比重,产品附加值增加;3、铜基材料、钢基材料价格持续上涨,市场需求旺盛,产品盈利空间扩大。第三季度实现营收入29.29亿元,同比增长44.57%,实现归母净利润9076.47万元,同比增长37.22%。


夯实主业,加速提升铜的深度加工能力公司铜板带材、铜合金线材产销量规模居国内行业第一位。


2014年公司铜板带销量为12万吨,预计今年将突破16万吨,并在未来有望达到20万吨以上。


公司经历前两年铜加工行业洗牌,加速提升铜的深度加工能力,优化了产品结构。利用行业去产能的有利时机,通过装备升级、设备配置优化以及信息化系统的全面升级改造,提高生产线的精细化生产能力,对现有中低档产品产能进行置换,增强板带材产品的盈利能力,巩固行业龙头地位。同时,针对高端电子、智能通讯等终端产品向高传输、智能化、轻薄化等方向发展的趋势,充分利用现有的客户资源及市场开拓优势,提升主导产品在新兴行业的行业占比。


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