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天海投资:重点布局4+X云产品方向 推荐评级

2017-11-15 类别:公司研究 机构:长城证券 研究员:甄峰

[摘要]

投资建议:天海投资于2016年12月收购IT产品分销以及供应链综合服务行业的龙头企业英迈国际,并围绕英迈国际完善IT供应链生态圈。英迈国际具有业界领先技术优势的云集市产品。未来,海航云还将结合海航集团的产业场景优势,并以海航云ABC(人工智能、大数据、云计算)技术平台为基础,推动AI大数据+场景的融合。海航云的主要产品为4+X:


数字航旅、金融科技、新零售、智慧物流,上述细分领域行业前景广阔,增速较快,云服务的应用前景广阔。目前,海航云成为集团转型的战略核心,未来有望持续加大投入。我们预计,公司2017-2019年将分别实现净利润7.5亿、8.3亿、9.3亿,对应EPS分别为0.26元、0.29元、0.32元,当前股价(7.22元/股)对应PE分别为27.8X、25.2X、22.5X,首次覆盖,给予
【推荐】评级。


收购IT产品分销以及供应链综合服务行业龙头英迈国际:天海投资于2016年12月收购IT产品分销以及供应链综合服务行业的龙头企业英迈国际,同时剥离部分从事海运业务的子公司。公司致力于围绕子公司英迈国际完善IT供应链生态圈,加快在全球范围内推广IT供应链业务和科技投资业务。英迈国际作为全球IT供应链行业的先行者,业务涵盖IT产品分销及技术解决方案(为供应链上下游企业提供IT产品解决方案)、移动设备及生命周期服务(为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务)、电子商务供应链解决方案、云服务(云集市平台)、互联网交易平台、金融服务等多板块,前四大板块为其核心业务。英迈科技具有核心技术优势的仓库管理系统(WMS)及第四方物流管理能力,可根据客户需求,高效、准确的实现配送服务,并为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。英迈国际深耕行业近40年,在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的45个国家设立了分支机构、154个分销中心和28个服务中心,具备快速敏捷高效的全球服务质量。


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