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海兰信:牵手重要合作伙伴 强烈推荐评级

2017-12-07 类别:公司研究 机构:方正证券 研究员:安永平

[摘要]

事件:2017年12月6日,海兰信与中船电科、海油能源、海信院、遥感所等四家机构共同签署了“中国近海雷达综合监视监测系统”的五方《战略合作协议》。


点评:


※绑定强力合作伙伴,落地“近海雷达网”。本次协议中,五方将利用各自优势在相关领域的政策法规、市场开拓、平台建设、数据收集、专业技术等方面为合作建设“近海雷达网”,发挥业务协同优势,取得共赢。海兰信是国内领先的涉海业务民营企业,具有“小目标”雷达核心技术,四家合作伙伴拥有央企或科研院所背景,具备强大的渠道、资金等各类资源优势,双方绑定合作属于强强联合,此协议将对“近海雷达综合监测监视系统”的落地起到明确推动作用。


※推动小目标雷达放量,利好公司业绩。小目标雷达是公司与俄罗斯团队合作研发,技术壁垒高,处于国际领先水平。此次合作,对于公司持续推动近海雷达监控网落地具有重要意义,并将直接推动监控网的核心设备小目标雷达落地放量,促进未来几年公司业绩持续增长。


※智慧海洋建设大势所趋,“小目标”雷达前景可期。2014年12月9日,国家海洋局提出到2020年,我国将建成海洋综合观测网络,初步形成海洋环境立体观测能力。公司以“海事+海洋”业务综合布局的模式进行探索,积极推动“近海雷达综合监视监测系统”建设,未来,“近海雷达监测监视系统”将成为智慧海洋建设的重要一环,海兰信也有望基于此搭建一个基于客户需求的可持续发展产业生态平台,从而不断推动我国智慧海洋建设。


投资建议:暂不考虑收购劳雷产业剩余股权及常熟电子,预计公司17-19年可实现归母净利润1.5、2.3、3.1亿,对应PE为45、29、22倍,维持“强烈推荐”评级。


风险提示:收购不成功;订单不及预期。


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