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三元达:大股东增持显信心 强烈推荐评级

2018-02-01 类别:公司研究 机构:方正证券 研究员:马军

[摘要]

1、事件:公司拟筹划员工持股计划,并拟1.275亿元收购铭诚科技51%的股份。


2、外延并购+员工持股,公司战略逐渐清晰,激励助力转型:


目前通讯相关资产和债务已经彻底交接结束。通过本次外延并购布局云计算、大数据新兴行业,意味着三元达“产业+金融”战略逐渐清晰。员工持股计划推进确保公司未来发展战略和经营目标的实现。


3、进军云计算、大数据,金融业务提供强有力技术服务支撑:


通过收购布局大数据和云计算业务,我们预计铭诚科技将会在公司金融业务推广以及风险控制方面存在巨大的协同效应,为公司金融业务发展提供强有力的技术服务支撑。


4、大股东数十亿增持,彰显发展信心:公司第一大股东及实际控制人周世平从2017年11月1日~12月19日期间,通过个人证券账户及一致行动人红岭控股在二级市场合计增持公司股份1361.79万股,占公司总股本的5.04%,按照这期间的平均股价计算,大股东增持成本在13块钱左右,总共增持金额15亿以上,彰显公司发展信心。


5、业绩预测:看好公司产业+金融战略布局,预计公司2018年-2019年EPS0.53/0.71,对应现价PE20.4/15.33,给予“强烈推荐”评级。


6、风险提示:金融业务发展不及预期;政策监管风险。

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