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今天国际:智能制造业务值得期待 推荐评级

2018-03-27 类别:公司研究 机构:新时代证券 研究员:田杰华

[摘要]

事件:


公司3月26日晚间公告:


(1)2017年年报:营业总收入56,961.77万元,同比增长42.89%,归属于上市公司股东的净利润9,320.48万元,同比增长70.58%;(2)2018年一季度预告:归属于上市公司股东的净利润2,000万元-2,250万元,同比增长100.05%-125.06%公司立足于智能物流系统,锂电行业自动化快速发展公司是智能物流和智能制造系统综合解决方案提供商,2017年公司业绩高速增长,主要是公司在非烟行业业务拓展取得较大突破。其中,新能源行业实现收入同比增长276.62%,首次进入卫浴、机械、化妆品、服装以及家电等行业。


据年报数据,新能源行业已成为新增订单规模最大的应用领域,2017年新增订单4.38亿,同比增长186.3%,占比高达60.8%。智能物流高护城河与新能源行业高景气度叠加,公司未来业绩有望持续高增长。


AI与智能制造深入融合,有望成为智慧物流和智能制造行业领军者公司在智慧物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试等方面均具有丰富的经验,完成了一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目。


公司在智能决策系统核心信息技术和智能设备方面具备技术积累,进行履带式自然导引巡拣机器人、人机协作机器人、人工智能与机器学习、EPLAN标准化设计、数据分析工具开发及应用的研发。打通智慧物流系统和智能制造系统,为客户构建包含智能制造系统和智慧物流系统的智能化、数字化生产和物流系统,有望成为智慧物流和智能制造技术行业的领军者。


投资建议:


预计公司2018-2020年净利润分别为1.47、2.10、2.68亿元,对应EPS分别为0.95、1.36和1.74元。维持“推荐”评级。


风险提示:烟草行业需求不及预期,业绩不及预期,政策风险

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