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飞利信:数字中国之数字政府系列标的报告 推荐评级

2018-03-27 类别:公司研究 机构:方正证券 研究员:安永平 王健辉

[摘要]

投资要点1、营业收入强劲增长,盈利能力不断增强公司营业收入高速增长,2016年营业收入为203,762.62万元,同比增长50.25%。公司营业收入绝大部分来自于智慧城市和智能会议业务,2016年智慧城市创收117,666.58万元,同比增长52.76%;智能会议作为公司传统业务,具有稳健的创收能力,2016年创收46,365.69万元,占营业收入总额的22.75%;大数据业务布局初见成效,2016年创收26,620.53万元,同比增长超50倍,随着数字中国、大数据国家战略稳步推进,公司发展趋势明朗,业绩空间可期。


2、自主技术成为行业标准,智能会议龙头地位稳固公司是现场会议行业标准制定者,依托自主核心技术—PRSMBus(流媒体实时总线),为政府、军队和国有大型企业用户提供完整的智能会议系统解决方案,形成了智能会议系统整体解决方案和自主研发、生产、制造、销售、运维一体化的发展模式,为公司控制成本、保障利润、继续拓展高端智能会议市场奠定了坚实基础。


3、数字中国建设在即,智慧城市业务强劲2012年至今,国内智慧城市建设持续高涨,市场空间巨大。公司布局智慧城市项目建设、各层级智慧城市顶层设计以及部分智慧城市运营服务,公司通过智慧城市研究院与各级政府共同探讨信息惠民的具体举措,为公司智慧城市业务发展提供政策指引、方案指导,促进公司智慧城市业务加速发展。随着数字中国加速推进,智慧城市业务将持续助推公司业绩稳步增长。


4、依托客户基础,未来有望打造政府大数据龙头公司公司将大数据业务确立为长期战略目标,全面发展以应用为核心的大数据服务体系。自2013年公司布局大数据业务,不断增加大数据业务的研发投入、市场开拓投入,发展形成大数据服务优势,将智能会议、智慧城市和互联网教育作为大数据业务发展的强力支撑和应用出口,形成了社会信用大数据服务、舆情服务、精准营销服务三大业务发展格局。公司主要面向政府和商业机构客户提供大数据分析及应用服务,承接政府大数据类信息化建设项目,公司及下属公司中标多个大数据征信、大数据智库平台、“互联网+政务”类项目。依托公司优质政府及商业机构客户基础,随着国家机构改革落地,大数据运营型业务发展空间有望进一步打开。


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