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泛微网络:OA龙头谁与争锋 增持评级

2018-03-29 类别:公司研究 机构:国信证券 研究员:高耀华

[摘要]

事项:


泛微网络发布年报,2017年实现营业收入7.04亿元,同比增长52.66%,归母净利润0.87亿元,同比增长33.35%,扣非归母净利润0.66亿元,同比增长28.21%,经营活动现金流量净额1.57亿元,同比增长27.48%,显示出强劲的增长势头。


评论:


OA专精泛微网络主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块,让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理,并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。泛微网络的主要产品按照所针对的组织从大到小排列,分别为e-cology、e-office和eteams。其中,e-cology为泛微软件的主要产品,收入占比超过95%。


进取的销售策略泛微网络的主要产品e-cology采取直销模式,但是在实施时需要区域服务中心和区域授权业务运营中心的配合。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。每个中心均配备技术服务人员,在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户,快速响应并提供现场服务。也就是说,公司的产品的实施的一部分由授权服务中心进行,并与其进行分成,分成体现在销售费用中的实施费用。这大大激发了合作伙伴的积极性。

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