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奇正藏药:藏药龙头胃肠道领域初探索 推荐评级

2018-04-20 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:张金洋

[摘要]

事件:


奇正藏药发布2017年年度报告,2017年全年公司实现营业收入10.53亿元,同比增长8.76%;归属于上市公司股东的净利3.00亿元,同比增长3.79%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.76亿元,同比增长23.74%。实现EPS为0.74元。


公司2017年Q4实现营业收入3.61亿元,同比增长10.91%;实现归属于上市公司股东的净利润0.93亿元,同比增加4.83%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.75亿元。实现EPS为0.23元。


公司公告利润分配预案,向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。


公司发布2018年第一季度报告,2018年一季度公司实现营业收入2.27亿元,同比增长17.08%;归属于上市公司股东的净利0.77亿元,同比增长11.21%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.77亿元,同比增长10.00%。实现EPS为0.19元。


观点:


1、剥离药材业务的影响已完全体现,聚焦药品业务,收入端重回10%以上公司全年营收10.53亿元,同比增长8.76%;归母净利润3.00亿元,同比增长3.79%,扣非净利润2.76亿元,同比增长23.74%。整体收入和利润符合预期。Q4单季度收入3.61亿元,同比增长10.91%,归母净利润0.93亿元,同比增加4.83%,扣非净利润0.75亿元。公司全年归母业绩增速低于扣非增速,主要还是去年政府补助比较多,今年政府补助略少(2016年3869万,2017年仅156万),2017全年扣非业绩增速超过20%经营情况良好。

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