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海兰信:近海雷达快速放量 增持评级

2018-04-26 类别:公司研究 机构:东北证券 研究员:刘军

[摘要]

事件2017年度公司实现营业收入8.05亿元,同比增长12.36%;实现营业利润1.90亿元,同比增长78.04%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长26.13%。


点评海洋业务业务间协同效应显现,盈利能力大幅提升海洋业务协同效应明显,子公司中劳雷香港全年净利润0.83亿元,同比增长64.42%;广东蓝图全年净利润0.15亿元,同比增长40.75%。


海洋观监测仪器设备、服务和海洋信息化业务方面,母子公司逐步统一研发平台,并且在市场、技术服务人员等方面加强协同、资源整合,大幅提高了市场开拓效率、并降低运营费用,海洋业务营业成本同比下降了14.25%,大幅提升了公司整体盈利能力。


近海雷达监控网建设加速,销售量快速增长公司近海雷达观监测系统销售进入快速增长期,参与建设的雷达网数据共享经济模式得到客户认可,截止目前共实现对包括海南、浙江、辽宁、山东、福建、广东等6个沿海省市的产品覆盖。未来随着海洋强国战略的推进,近海雷达观测系统市场有望进一步放量,公司凭借技术优势和产品示范效应,有望充分受益。


盈利预测与投资建议不考虑收购海兰劳雷剩余股权,预计公司2018/19/20年将实现归母净利润分别为1.26/1.61/2.15亿元,EPS分别为0.35/0.44/0.59元,对应PE分别为52/40/30倍。首次覆盖,给予“增持”评级风险提示军品订单延迟风险;国际转包业务订单落地不及预期。


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