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上海医药:商业有望迎来转折 买入评级

2018-05-03 类别:公司研究 机构:东北证券 研究员:刘舒畅

[摘要]

报告摘要:


事件:


上海医药发布2018年一季报,实现营业收入363.86亿元,同比增长9.83%;归母净利润10.20亿元,同比增长2.07%;扣非后归母净利润9.96亿元,同比增长6.08%;基本每股收益0.37元。


点评:


工业板块增长略超预期:公司工业收入49.63亿元,同比增长30.82%;毛利率59.44%,同比增长8.83pct。公司工业板块增长较快,主要在于重点产品聚焦战略以及营销改革的实施促使60个重点品种增速超过行业平均水平,预计随着公司营销整合力度的逐步加大,工业板块增速有望继续保持较高增速。一致性评价方面,公司共有70个品种开展一致性评价,盐酸二甲双胍缓释片完成评价并申报,累计有三个品种完成申报,近1/2的产品进入临床研究阶段,预计公司有望通过一致性评价占领先机。同时,公司持续加快新品种研发进度,重组抗HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂、羟基雷公藤内酯醇片和注射用重组抗Her2人源化单克隆抗体组合物等重磅品种陆续获批临床,丰富的在研创新药有望支撑工业长期发展。


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国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04