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泰胜风能:发力海上风电 买入评级

2018-05-23 类别:公司研究 机构:中信建投 研究员:黎韬扬

[摘要]

事件公司更新2017年年度报告,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:将“向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股”更新为以719,153,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。


简评17年上游价格提升,公司利润减少公司2017年实现营业收入15.90亿元,比上年同期增加0.84亿元,增幅为5.60%,其中:实现内销收入10.78亿元,比上年同期减少2.82亿元,减幅为20.72%,实现外销收入5.12亿元,比上年同期增加3.66亿元,增幅为252.03%;全年公司营收基本与上年持平,但公司主要原材料价格有较大提升,这一部分成本主要由公司承担,导致毛利率出现下降。


2018年一季度随着电价补贴逐步退坡以及市场竞争加剧,上游公司材料价格上涨带来的成本上升难以向下游转移,公司毛利空间受到压缩,一季度利润比上年同期减少2,623.83万元,降幅达65.04%。


积极推进“双海战略”泰胜风能子公司蓝岛海工专注与海上风电领域,在海上风电广阔市场中占据了先发优势,预计未来3-5年我国海上风电规模将迎来快速增长,公司及时推出“双海战略”把握行业机遇。未来公司将以蓝岛海工作为建设重点,投资建设海上风机塔架重型装备制造基地,看好海上风电发展。


积极布局海上风电以外,公司海外市场也收获颇丰。2018年一季度,公司出口业务确认收入较上年同期增加201.60%,营业收入同比增长35.41%。


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