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东方国信:未来受益企业上云 买入评级

2018-07-02 类别:公司研究 机构:安信证券 研究员:胡又文

[摘要]

公司发布2018年限制性股票激励计划草案,数量为796万股,总人数为144人。


行权条件为2018-2020年相比于2017年净利润增长分别不低于20%/38%/59%,授予价格为每股7.24元。


大规模股权激励保障公司未来发展。在并购子公司业绩对赌结束期后,公司利用股权激励捆绑业务骨干与公司利益相一致,保障各项业务有序发展,打消了市场对业务可持续性的疑虑。


入选工信部工业互联网名单,受益企业上云。公司两大工业互联网平台Cloudiip以及流程行业(钢铁)工业互联网平台分别中标工信部信管局公示的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》,预计对公司利润会有积极贡献。同时,公司积极推动企业上云,与各地政府推动企业上云的政策不谋而合。


布局区块链技术,助力大数据变现。公司以自有资金4000万元人民币对北京区块节点科技有限公司进行增资,投资完成后占区块节点科技51%股权。北京区块节点科技有限公司是一家新兴的互联网初创公司,主要从事于区块链底层技术平台的研发和应用,致力于构建区块链网络,通过去中心化和数据开放降低现有互联网效果广告中介成本。此次投资有望助力其大数据变现的目标。


■投资建议:看好公司未来在大数据的布局以及云业务的发展。我们预计公司2018年-2019年的EPS分别为0.53元、0.67元;买入-A的投资评级,6个月目标价为18元。


■风险提示:行业拓展不及预期;公司整合效应不及预期。


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