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翰宇药业:全年高增长可期 强烈推荐评级

2018-07-13 类别:公司研究 机构:长城证券 研究员:赵浩然

[摘要]

事件:公司发布2018年半年业绩预告,预计实现归母净利润1.92-2.24亿元,同比增长20%-40%。


投资要点1.半年业绩符合预期,全年高增长可期公司2018年上半年业绩符合我们此前预期,以业绩预告中位数计算,实现归母净利润2.08亿元,同比增长30%,二季度单季实现净利润1.1亿元,同比增长34%,环比增长12%,业绩逐季向好。随着公司持续加大市场推广,国内制剂保持较快增长,原料药订单充足保障出口稳定增长,预计公司下半年业绩稳中有升,全年有望实现高增长。


2.营销推动制剂增长,抢先布局一致性评价公司采取品种差异化和精细化管理策略,加强学术推广和招标力度,积极拓展市场,推动渠道下沉,受益于医保目录调整和营销策略,主力品种增长势头良好,有望推动业绩持续高增长。国家政策推行注射剂一致性评价,行业集中度有望不断提升,公司是国内多肽药物龙头企业,已构建完整和高效的多肽药物产业化体系,通过提前布局一致性评价,有望凭借技术和质量优势抢占市场份额。


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