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国投电力:雅中直流落地解除后顾之忧 推荐评级

2018-10-31 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:朱栋

[摘要]

事项:


公司发布2018年第三季度报告,实现营业收入302.87亿元,同比增长25.13%;归属于上市公司股东的净利润35.95亿元,同比增长21.76%。


平安观点:


水电价涨,雅砻江利润微降:因2017年第三季度计提火电备用补偿和居民用能替代费用拉低了上网电价,本期国投大朝山平均上网电价同比提升1141.2%,第三季度公司三座水电站的平均上网电价同比增长7.3%。其中,根据川投能源公布的数据,雅砻江水电第三季度实现营收60.95亿元,同比增长3.3%;净利润34.31亿元,同比下降1.8%。我们认为这主要是由于大型水电增值税优惠政策到期导致增值税返还同比减少,但电量和电价均有小幅提升,对冲了部分对盈利的影响。


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