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新兴铸管:主要产品毛利率上行助力公司业绩增长 增持评级

2018-10-31 类别:公司研究 机构:川财证券 研究员:陈雳

[摘要]

事件公司前三季度实现营业收入115.85亿元,同比减少10.24%;实现归属于母公司净利润6.76亿元,同比增长124.04%;其中三季度实现归属于母公司净利润6.76亿元,同比增长120.24%,环比减少10.61%。


点评公司主要产品球墨铸管及钢材毛利率提升助力公司业绩增长。受益于球墨铸管需求持续增长,报告期内公司产品球墨铸管实现量价齐升,前9月公司铸管及管件产量同比增长7.52%,毛利率同比提升5.93个百分点(中报数据测算)。


钢材方面,前9月钢材产量同比下降3.96%,毛利率同比提升5.72个百分点(中报数据测算)。报告期内营业收入环比减少,主要是因为公司分销配送业务量减少,但此业务毛利率较低,业务减少对公司盈利影响较小。


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